Nachhaltige Investments
ESG-Kriterien & langfristiger Substanzerhalt
Spezialdienstleistungen
Stiftungsvermögengestalten
Vermögensverwaltung für
Stiftungen und Stiftungsberatung.
Vermögen bewahren. Werte weitergeben.
Stiftungen verbinden Vermögen mit einem langfristigen Zweck. Wir begleiten Stifterinnen und Stifter, Familien sowie bestehende Stiftungen bei der strategischen Strukturierung und nachhaltigen Anlage ihres Vermögens.
Dabei berücksichtigen wir die besonderen Anforderungen von Stiftungsvermögen – von Kapitalerhalt, Liquidität und laufenden Ausschüttungen bis hin zu einer langfristig ausgerichteten Anlagestrategie. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die finanzielle Ziele und den Stiftungszweck miteinander verbinden.
Bei rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen arbeiten wir auf Wunsch eng mit den jeweiligen Rechts- und Steuerberatern zusammen.
Professionelle Stiftungsverwaltung
Dank unserer langjährigen Erfahrung setzen wir auf eine konservative Anlagestrategie der ruhigen Hand. Ziel ist der sichere, stiftungsgerechte Erhalt des Vermögens.
Anlageentscheidungen erfolgen in enger Abstimmung mit der Stiftung.
Stiftungsrecht-Konformität
Alle Anlagen stiftungs- und steuerrechtlich konform
Persönliche Abstimmung
Individuelle Anlagerichtlinien gemeinsam entwickelt
Transparentes Reporting
Regelmäßiges Controlling für Gremien und Behörden
Ab 500.000 € Mindestanlage für professionelle Stiftungsverwaltung
Verwirklichen Sie Ihre Stiftungsidee, gemeinsam mit uns
01
Stiftungsberatung
- Unsere Mitarbeiter beraten Sie persönlich und ausführlich bei der Gründung Ihrer Stiftung.
- Gemeinsam arbeiten wir den Treuhandvertrag und die Stiftungssatzung aus.
- Wir unterstützen bei der Prüfung Ihrer Stiftung auf Gemeinnützigkeit.
- Falls von Ihnen gewünscht, übernehmen wir für Sie die Abstimmung mit dem Regierungspräsidium und den Finanzbehörden.
- Sehr gerne unterstützen wir Sie auch bei der Gremienbesetzung Ihrer Stiftung.
02
Stiftungsverwaltung
- Digitale Finanzbuchhaltung für Ihre Stiftung
- Einhaltung der Ziele der Rechnungslegung von Stiftungen
- Controlling & Reporting
03
Vermögensverwaltung für Stiftungen
- Gemeinsame Entwicklung der Vermögensstrategie
- Ausarbeitung der Anlagerichtlinien Ihrer Vermögensverwaltungsmandate
- Investitionen in Stiftungsfonds
- Auflegen von Spezialfonds
seit 2000
Stiftungsexpertise
> 650 Mio. €
betreutes Stiftungsvermögen
> 35
betreute Stiftungen
Anforderungsprofil: Ausschüttungsfähigkeit und Substanzerhalt
Ausschüttungen & Kapitalerhalt
- Höhe der benötigten Ausschüttungen
- Kapitalerhalt des Stiftungsvermögens
- Ausgewogenes Rendite-Risiko-Verhältnis
Sicherheit & Risikostreuung
- Breite und angemessene Diversifikation
- Transparente und liquide Anlagen
Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Anlage gemäß stiftungsrechtlichen Anforderungen
- Einhaltung steuerlicher Vorgaben In- und Ausland
Individuelle Stiftervorgaben
- Enge Abstimmung mit Vorstand & Gremien
- Nachhaltigkeits- & ESG-Kriterien auf Wunsch
- Derivate nur auf ausdrücklichen Wunsch
Arten von Stiftungen
Gemeinnützige Stiftungen
Gemeinnützige Stiftungen verfolgen steuerbegünstigte Zwecke, beispielsweise in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur, Umwelt oder Soziales. Ihr Vermögen dient dazu, diese Ziele langfristig und nachhaltig zu fördern.
Familienstiftungen
Familienstiftungen dienen dem langfristigen Erhalt und der generationenübergreifenden Sicherung des Familienvermögens. Sie ermöglichen eine strukturierte Vermögensnachfolge und können die wirtschaftliche Versorgung von Familienmitgliedern über mehrere Generationen hinweg sicherstellen.
Unternehmensstiftungen
Unternehmensstiftungen halten Beteiligungen an Unternehmen oder werden von Unternehmen zur Verfolgung bestimmter Zwecke gegründet. Sie können dazu beitragen, unternehmerische Kontinuität zu sichern, die Unternehmensnachfolge zu gestalten oder gesellschaftliches Engagement langfristig zu verankern.
Treuhandstiftungen
Treuhandstiftungen sind rechtlich unselbstständige Stiftungen, deren Vermögen von einem Treuhänder entsprechend dem festgelegten Stiftungszweck verwaltet wird. Sie ermöglichen eine vergleichsweise unkomplizierte Gründung und bieten flexible Gestaltungsmöglichkeiten.
Bürgerstiftungen
Bürgerstiftungen engagieren sich für das Gemeinwohl innerhalb einer bestimmten Stadt oder Region. Sie bündeln das finanzielle und persönliche Engagement von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen, um lokale Projekte nachhaltig zu unterstützen.
Kirchliche Stiftungen
Kirchliche Stiftungen verfolgen religiöse, soziale oder karitative Zwecke und stehen in einer besonderen Verbindung zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft. Ihr Vermögen dient beispielsweise der Förderung kirchlicher Einrichtungen, sozialer Projekte oder der Bewahrung religiöser und kultureller Werte.
Stiftungen des öffentlichen Rechts
Stiftungen des öffentlichen Rechts werden auf öffentlich-rechtlicher Grundlage errichtet und übernehmen Aufgaben im öffentlichen Interesse. Sie dienen beispielsweise der Förderung von Wissenschaft, Bildung, Kultur oder sozialen Einrichtungen und unterliegen besonderen gesetzlichen Regelungen.
Stiftungsarbeit ist unsere Herzensangelegenheit.
Seit über 25 Jahren begleiten wir Stifterinnen und Stifter – von der Idee bis zur dauerhaften Wirkung.
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Nutzen Sie dazu unseren bequemen Rückrufservice. Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.
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