Strategische Asset-Allokation
Unter Berücksichtigung individueller Ziel- und Restriktionssysteme
Leistungen
InstitutionelleVermögensverwaltung
Portfolios individuell ausgerichtet
nach den jeweiligen Bedürfnissen.
Ab einem Anlagevolumen von 5 Millionen Euro entwickeln wir für institutionelle Anleger individuelle Anlagestrategien, die konsequent auf ihre spezifischen Anforderungen ausgerichtet sind. Unsere maßgeschneiderten Vermögensverwaltungslösungen berücksichtigen individuelle Anlageziele, regulatorische Vorgaben, Anlagerestriktionen sowie Governance-Anforderungen. Dabei verbinden wir institutionelle Investmentstandards mit persönlicher Betreuung und schaffen Lösungen, die auch komplexen Vermögensstrukturen gerecht werden.
Institutionelle Vermögensverwaltung
Für Investoren mit komplexen Anforderungen an Strategie, Governance und Reporting. Auf Basis klar definierter Anlagerichtlinien entwickeln wir langfristig ausgerichtete Strategien, präzise abgestimmt auf Ziele, Restriktionen und regulatorische Vorgaben.
Governance & Risikosteuerung
Governance-konforme Anlagerichtlinien mit strukturierter Risikokontrolle
Umsetzungsvehikel
Auswahl zwischen Spezialfonds und depotbezogener Vermögensverwaltung
ESG & Nachhaltigkeit
Integration von Nachhaltigkeitsanforderungen in die Anlagestrategie
Reporting
Umfassendes, regelkonformes Reporting für interne und externe Stakeholder
Unsere Checkliste
Unsere speziell auf die Bedürfnisse dieser Kundengruppe zugeschnittene Checkliste dient als fundierte Grundlage und wertvolle Unterstützung während des Beratungsgesprächs.
Langfristige Anlagestrategie
Entwicklung auf Basis Ihrer individuellen Wünsche, Ziele und persönlichen Rahmenbedingungen.
Verbindliche Anlagerichtlinien
Erstellung und Prüfung zur strukturierten Zielverfolgung und gleichzeitigen Reduzierung von Haftungsrisiken.
Spezialfonds vs. Vermögensverwaltung
Abwägung beider Umsetzungsformen zur Identifikation der für Sie optimalen Lösung.
Nachhaltigkeitskriterien
Definition praktikabler ESG-Kriterien und deren konsequente Integration in die Anlagestrategie.
Individuelle Risikobudgets
Festlegung und Kennzahlensteuerung zur Berücksichtigung Ihrer persönlichen Risikoneigung.
Reporting & Berichtsformate
Ausgestaltung von Frequenz, Detailgrad und Format unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben.
Für wen wir arbeiten
Unternehmen
Strategische Finanzplanung und Verwaltung von liquiden Vermögen
Kreditinstitute und Vermögensverwalter
Eigenmittelanlage und Asset-Management-Dienstleistungen
Kirchliche Einrichtungen
Ordensgemeinschaften und Unternehmen in kirchlicher Trägerschaft
Family Offices
Bewirtschaftung großer Vermögen durch ganzheitlichen und unabhängigen Ansatz
Stiftungen
Zweckgebundene Wirkung von Vermögen und Erträgen – meist für das Gemeinwesen
Öffentlich-Rechtliche
Institutionen und Organisationen des öffentlichen Rechts
Versicherungen
Zwischen Regulierungsanforderungen und Ertragszwang
Versorgungswerke und Pensionskassen
Berufsständische Versorgung als wichtige Säule der Altersvorsorge
Verbände und Vereine
Interessenvertretungen mit unterschiedlichen Anforderungen beim Verbands- bzw. Vereinszweck
Klare Vergütung. Klare Interessen.
Transparenz ist für uns die Grundlage einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Deshalb vereinbaren wir mit Ihnen eine klare und nachvollziehbare Vergütungsstruktur, die zu Ihrem Mandat und Ihren Anforderungen passt.
Fixvergütung
Bei der Fixvergütung zahlen Sie für unsere Vermögensverwaltung eine vorab vereinbarte Vergütung – unabhängig davon, wie häufig Transaktionen in Ihrem Portfolio durchgeführt werden.
Das schafft Transparenz und Planungssicherheit. Anlageentscheidungen orientieren sich an Ihrer Anlagestrategie und Ihren Zielen – nicht an transaktionsabhängigen Vergütungen. Unsere Beraterinnen und Berater erläutern Ihnen gerne die für Sie passende Variante.
Lassen Sie uns über Strategie für Ihr Vermögen sprechen
Nutzen Sie dazu unseren bequemen Rückrufservice. Wir melden uns in Kürze bei Ihnen.
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